איתור כספים אבודים
Miki Yakoti - Locating Lost Funds
מהם כספים אבודים ?
משרד האוצר מעריך כי כ-15 מיליארד שקלים נמצאים בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות השונים ללא כל דורש ומודה בעצמו כי האיתור שלו הוא חלקי בלבד ואיננו מדויק. ישנם אנשים רבים החוסכים כל חייהם ואינם מודעים לכספים אשר הופרשו להם במהלך שנות עבודתם. כספים אבודים הם כל אותם הכספים שהם שלכם, אך אין לכם מעקב אחריהם.
גם לי מגיע כסף ?
לכל אחד ואחת מאיתנו עשויים להיות כספים הנמצאים בקופות הגמל של חברות הביטוח השונות. ומי שבוחר לא לעשות בדיקת כספים אבודים, ייתכן ומוותר על כספים רבים השייכים לו ושאינו מודע אליהם. האם החלפתם מקום עבודה ופתחתם חיסכון פנסיוני חדש? האם ייתכן כי בן משפחה נפטר והוריש לכם כספים מבלי שידעתם על קיומם? זוכרים שהופיע בתלוש השכר שלכם הפרשות לחיסכון או לביטוח ולא זוכרים מה קרה עם אותם כספים?
איך זה עובד ?
הצוות המקצועי והמנוסה שלנו יוצר קשר בשמכם עם כל הגורמים אשר יכולים להחזיק בכספכם (מדובר על מעל 100 חברות שונות) ומבקש לקבל את כל הקופות ותוכניות החיסכון הרשומות עליכם בחברות אלו. בסופו של ההליך מתקבלת תמונת מצב עדכנית ומפורטת על כל תוכניות החיסכון והקופות הרשומות על מספר הזהות שלכם.
למה אנחנו ?
חוסכים רבים אינם עוקבים אחר הכספים האבודים שלהם ואינם תובעים את ההטבות המגיעות להם. לכן חשוב לקבל את עזרת המומחים ולאתר חשבונות אבודים, כספים שנשכחו או תוכניות פנסיה שטרם מומשו.
אנחנו נעשה עבורכם את העבודה הקשה והמתישה, נפנה למקומות תעסוקה ישנים או לא פעילים, חברות ביטוח וגופים פיננסים שונים ונאתר את כספכם האבוד.
ליווי אישי וצמוד עד שתבינו איפה נמצא כל שקל שלכם, כמה ואיך ניתן למשוך אותו.
בירוקרטיה
אנו דואגים לאסוף את כל המידע הרלוונטי אל מול מס הכנסה , ביטוח לאומי , מפרקים למקומות עבודה שפשטו רגל ומעסיקים.
ניתוח דו"ח מפורט
בסוף התהליך אנו שולחים תיק מפורט כולל ניתוח מקיף על התנועות של ההפקדות והמשיכות מהתיק הביטוחי שלכם הכולל מעסיקים, פנסיה, גמל והשתלמות.
נסיון ושרות ללקוח
השירות שלנו עשה מהפך בחייהם של רבים מלקוחותינו. ניסיון של 20 שנה מול חברות הביטוח. שרות ויחס אישי עד לקבלת הכסף לחשבון הבנק שלכם.
לקבלת מידע נוסף
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם !